Erste Schritte¶

Die Einrichtung von mReport dauert rund zehn Minuten. Der geführte Assistent begleitet dich durch jeden Schritt und merkt sich, wo du aufgehört hast.

1. Profil bestätigen¶

Name und E-Mail stammen aus dem bexio-Login. Passe sie an, wenn auf deinen Rapporten ein anderer Name stehen soll.

Profil bestätigen

2. Bedingungen akzeptieren¶

Nutzungsbedingungen

3. Firma einrichten¶

Firmenname, MwSt-Nummer und Adresse sind aus bexio vorausgefüllt. Sie erscheinen auf den PDF-Exporten — ein Blick lohnt sich jetzt.

Firma einrichten

4. bexio-Zugriff prüfen¶

mReport prüft, ob es alles Nötige lesen kann. Alle sechs Prüfungen müssen bestehen.

bexio-Zugriff prüfen

Eine Prüfung schlägt fehl?

Meist fehlt einem bexio-Benutzer die passende Berechtigung. Korrigiere sie in bexio und klicke Erneut prüfen — die Einrichtung musst du nicht neu starten.

5. Ersten Import abwarten¶

mReport lädt Projekte, Arbeitspakete, Kontakte, Dienstleistungen und Benutzer.

Workspace-Import läuft

Workspace fertig

6. Testphase starten¶

Testphase starten

Du landest auf der Startseite. Als Nächstes: die erste Rapport-Konfiguration anlegen.

Bis 31. Dezember 2026 gibt es ein kostenloses Setup-Gespräch

Ein 30-minütiges begleitetes Setup kostet normalerweise 75 CHF und ist in der Einführungsphase kostenlos. Book a setup call im Banner auf der Startseite.