Kontakte¶
Kontakte sind die Ansprechpersonen deiner eigenen Firma — die Person, die jemand anrufen soll, der eine Frage zum Rapport hat. Eine Rapport-Konfiguration wählt einen Kontakt aus, und dieser wird im Absenderblock des PDFs mit Name, Telefon und E-Mail gedruckt.
Nicht der Empfänger
Ein Kontakt ist nicht, an wen der Rapport geht. Der Empfänger eines Projektrapports stammt aus dem bexio-Projekt selbst (dessen Firmen- und Personenkontakt), nicht aus dieser Liste.
Zwei Quellen¶
| Typ | Herkunft | Bearbeitbar |
|---|---|---|
| bexio | Aus deinen bexio-Benutzern synchronisiert | Nur die Telefonnummer — Name und E-Mail gehören bexio |
| Custom | In mReport erstellt | Alle Felder |
Bei einem bexio-Kontakt sind die meisten Felder bewusst gesperrt: Ein hier geänderter Name würde beim nächsten Sync still von bexio abweichen.
Ein Custom-Kontakt ist voll bearbeitbar — für jemanden, der auf Rapporten erscheinen soll, aber keinen bexio-Login hat.
Elemente¶
| Element | Wirkung |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet das Modal oben. Esc schliesst, Enter speichert |
| Kontakt hinzufügen | Legt einen Custom-Kontakt an |
| Löschen | Nur Custom-Kontakte; bexio-Kontakte verschwinden mit dem bexio-Benutzer |
Verwandte Themen¶
- Rapport-Konfigurationen — dort wird ein Kontakt gewählt
- bexio-Daten
- Firmenprofil — der Rest des Absenderblocks