Contacts¶
Les contacts sont les personnes de référence de votre propre entreprise — la personne qu'un lecteur du rapport doit appeler s'il a une question. Une configuration de rapport prestation ou projet en choisit une, et ce contact est imprimé dans le bloc expéditeur du PDF, avec son nom, son téléphone et son e-mail. Les rapports collaborateur et entreprise ne nomment aucun contact — leur bloc expéditeur est le profil de l'entreprise seul.
Pas le destinataire
Un contact n'est pas la personne à qui le rapport est envoyé. Le destinataire d'un rapport de prestation provient du projet bexio lui-même (son entreprise et sa personne de contact), et non de cette liste.
Deux sources¶
| Type | D'où il vient | Ce que vous pouvez modifier |
|---|---|---|
| bexio | Synchronisé depuis vos utilisateurs bexio | Le numéro de téléphone uniquement — le nom et l'e-mail restent la propriété de bexio |
| Manuel | Créé ici dans mReport | Tous les champs |
Un contact bexio verrouille délibérément la plupart des champs : y changer un nom contredirait silencieusement bexio à la prochaine synchronisation.
Un contact manuel est entièrement modifiable — utilisez-le pour quelqu'un qui doit apparaître sur les rapports mais n'a pas de compte bexio.
Commandes¶
| Commande | Effet |
|---|---|
| Modifier | Ouvre la fenêtre ci-dessus. Échap ferme, Entrée enregistre |
| Ajouter un contact | Crée un contact manuel |
| Supprimer | Contacts manuels uniquement ; les contacts bexio disparaissent avec l'utilisateur bexio |
Voir aussi¶
- Configurations de rapport — où un contact est choisi
- Données bexio
- Profil de l'entreprise — le reste du bloc expéditeur